為了及時(shí)反映生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)過(guò)往一年的發(fā)展動(dòng)態(tài)，預測新一年的發(fā)展趨勢，我會(huì )組織各分支機構編寫(xiě)了《2022年行業(yè)評述和2023年發(fā)展展望》，供環(huán)保企事業(yè)單位、專(zhuān)家和管理者參考。

　　2022年是實(shí)施“十四五”規劃關(guān)鍵之年，也是深入打好污染防治攻堅戰的重要之年。堅持穩中求進(jìn)工作總基調和“三個(gè)治污”總方針，堅決打好凈土保衛戰和農業(yè)農村污染治理攻堅戰是2022年行業(yè)的主旋律。

　　本文對2022年土壤修復領(lǐng)域出臺的重要政策、標準及規范等進(jìn)行了梳理，并對行業(yè)發(fā)展現狀及存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析，對2023年的行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行研判，以期為監管部門(mén)和從業(yè)者提供參考。

　　2022年行業(yè)評述

　　1.1 主要政策

　　為深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國土壤污染防治法》《土壤污染防治行動(dòng)計劃》等法規政策，生態(tài)環(huán)境部牽頭組織編制了《“十四五”土壤、地下水和農村生態(tài)環(huán)境保護規劃》《農業(yè)農村污染治理攻堅戰行動(dòng)方案(2021—2025年)》等一系列文件，為各部門(mén)貫徹落實(shí)相關(guān)政策提供了全方位指導。2022年中央生態(tài)環(huán)境資金共安排投入621億元，較2021年增加49億元，增長(cháng)8.6%，為深入打好污染防治攻堅戰，深化土壤污染防治提供了重要的基礎性保障。今年國家相關(guān)管理部門(mén)頒布了土壤修復行業(yè)一系列管理政策和技術(shù)指導文件，主要涉及行業(yè)規范管理、資金支持和技術(shù)提升等幾方面。

　　(1)行業(yè)規范方面

　　2022年3月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強重金屬污染防控的意見(jiàn)》，提出排放鎘等重金屬的企業(yè)應依法對周邊大氣鎘等重金屬沉降及耕地土壤重金屬進(jìn)行定期監測，評估大氣重金屬沉降造成耕地土壤中鎘等重金屬累積的風(fēng)險并采取防控措施，以進(jìn)一步強化重金屬污染物排放控制，有效防控涉重金屬環(huán)境風(fēng)險。

　　2022年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《尾礦污染環(huán)境防治管理辦法》，明確表示尾礦庫運營(yíng)、管理單位應當按照國家有關(guān)規定開(kāi)展地下水環(huán)境監測以及土壤污染狀況監測與評估，使尾礦庫周邊土壤環(huán)境風(fēng)險得到有效管控。

　　2022年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<新污染物治理行動(dòng)方案>的通知》，該通知提出防范新污染物環(huán)境與健康風(fēng)險目標，遵循全生命周期環(huán)境風(fēng)險管理理念，統籌推進(jìn)新污染物環(huán)境風(fēng)險管理，實(shí)施調查評估、分類(lèi)治理和全過(guò)程環(huán)境風(fēng)險管控，促進(jìn)以更高標準打好藍天、碧水、凈土保衛戰。

　　2022年10月，生態(tài)環(huán)境部等18家單位印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)職能部門(mén)做好生態(tài)環(huán)境保護工作的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)將推動(dòng)有關(guān)職能部門(mén)履行好生態(tài)環(huán)境保護職責，督促有關(guān)職能部門(mén)在履行生態(tài)環(huán)境保護職責中加強協(xié)助，形成工作合力。

　　2022年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《環(huán)境監管重點(diǎn)單位名錄管理辦法》，加強了各管理單位對環(huán)境監管重點(diǎn)單位的監督管理，要求各單位根據本行政區域土壤污染防治需要，精準治污、重點(diǎn)管控。

　　(2)資金支持方面

　　2022年2月，財政部、生態(tài)環(huán)境部等6部門(mén)發(fā)布了《土壤污染防治基金管理辦法》，規范土壤污染防治基金的資金籌集、管理和使用，實(shí)現基金宗旨。

　　2022年6月，財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部召開(kāi)山水林田湖草沙一體化保護和修復工程推進(jìn)會(huì )，說(shuō)明要進(jìn)一步壓實(shí)責任，推進(jìn)工程項目有序實(shí)施，切實(shí)提高重點(diǎn)地區生態(tài)系統質(zhì)量和碳匯能力。明確表示要強化資金保障，加大資金統籌整合力度，嚴格落實(shí)資金籌措責任，加快預算執行。

　　2022年11月，財政部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《土壤污染防治資金管理辦法》，進(jìn)一步規范了土壤污染防治資金使用管理，以便充分發(fā)揮土壤污染防治資金職能作用。

　　(3)行業(yè)技術(shù)提升方面

　　2022年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監測技術(shù)指南(試行)》(HJ 1209—2021)，規定了工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監測的一般要求，包括監測方案制定，樣品采集、保存、流轉、制備與分析，監測結果分析，質(zhì)量保證與質(zhì)量控制，監測報告編制和監測管理等基本內容與要求。

　　2022年5月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布了《地下水污染可滲透反應格柵技術(shù)指南(試行)》《地下水污染地球物理探測技術(shù)指南(試行)》《污染地下水抽出-處理技術(shù)指南(試行)》《地下水污染同位素源解析技術(shù)指南(試行)》四項技術(shù)文件，完善了地下水污染防治技術(shù)指導體系。

　　2022年7月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《建設用地土壤污染狀況初步調查監督檢查工作指南(試行)》《建設用地土壤污染狀況調查質(zhì)量控制技術(shù)規定(試行)》，加強建設用地土壤污染狀況調查工作的監督管理，指導調查過(guò)程的質(zhì)量控制。

　　2022年12月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)《煉焦化學(xué)工業(yè)企業(yè)土壤污染隱患排查技術(shù)指南》，督促指導納入土壤污染重點(diǎn)監管單位名錄的煉焦化學(xué)企業(yè)依法做好土壤污染隱患排查工作。

　　2022年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《建設用地土壤污染修復目標值制定指南(試行)》，為指導建設用地土壤污染修復活動(dòng)，規范并合理確定建設用地土壤污染修復目標值提供了依據。

　　1.2 行業(yè)發(fā)展現狀

　　2022年作為“十四五”的關(guān)鍵之年，各方貫徹落實(shí)黨的二十大精神的有關(guān)規定，深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰，使土壤污染防治工作邁上了新臺階，土壤修復行業(yè)的主要發(fā)展情況分析如下：

　　受疫情影響，行業(yè)規模與2021年基本持平。2022年中央財政安排土壤污染防治專(zhuān)項資金44億元，與2021年保持一致。通過(guò)中國采購與招標網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開(kāi)途徑不完全統計，2022年土壤修復行業(yè)總資金額約142億元(包括工業(yè)污染場(chǎng)地修復、農田修復，場(chǎng)地調查、風(fēng)險評估咨詢(xún)服務(wù)等)，其中工業(yè)污染場(chǎng)地修復工程，資金額約90億元。

　　隨著(zhù)全國土壤污染狀況詳查工作的推進(jìn)，各省市陸續更新了污染地塊修復名錄，2022年全國污染地塊總數達到982塊，較2021年增長(cháng)了27.5%。數據顯示，全國建設用地土壤污染風(fēng)險管控名錄中的地塊數量處在快速增長(cháng)階段，“十四五”期間行業(yè)發(fā)展空間較大。

　　各省市污染地塊數量

　　市場(chǎng)競爭加劇，項目集中度持續降低。據不完全統計，2022年度土壤和地下水修復類(lèi)工程項目250個(gè)左右(來(lái)源：采招網(wǎng)及各省級平臺)，項目參與單位卻高達197家，只有少數的龍頭企業(yè)能憑借技術(shù)及管理水平在項目參與方面保持較高活性，其他公司的市場(chǎng)參與度被持續稀釋?zhuān)挥?6家企業(yè)的修復項目數量達到3個(gè)及以上。截至2022年12月，全國已在建設用地土壤污染風(fēng)險管控和修復從業(yè)單位和個(gè)人執業(yè)情況信用記錄系統注冊的從業(yè)單位有7224余家，其中事業(yè)單位有372家，從業(yè)人員約34861人。

　　繼央企、國企強勢進(jìn)入環(huán)境修復市場(chǎng)，各省級環(huán)保集團陸續成立后，2022年各市級的環(huán)保集團也開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)。目前已成立了南京環(huán)境集團有限公司、徐州市環(huán)保集團有限公司、無(wú)錫市環(huán)保集團等各市級環(huán)保集團。區域環(huán)保集團在當地的資源雄厚，出現了很多區域環(huán)保集團與業(yè)內頭部企業(yè)聯(lián)合中標的項目。

　　修復技術(shù)應用向風(fēng)險管控和異位離場(chǎng)處置兩端發(fā)展。2022年修復項目中，出現頻次排名前五的污染物是砷、石油烴、鉛、鎘、多環(huán)芳烴，應用頻次排名前五的技術(shù)分別是風(fēng)險管控、水泥窯協(xié)同處置、異位熱脫附、異位固化/穩定化、異位化學(xué)氧化。因經(jīng)濟下行壓力大以及國家對園區在產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，風(fēng)險管控類(lèi)技術(shù)的應用占比較高;由于修復后土壤再利用缺乏有效途徑，水泥窯、陶粒窯等離場(chǎng)處置技術(shù)應用占比進(jìn)一步提升。

　　1.3 行業(yè)存在問(wèn)題及建議

　　我國土壤修復行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)也暴露該領(lǐng)域政策、管理、技術(shù)方面的一些問(wèn)題，需要繼續推動(dòng)解決：

　　(1)土壤和地下水污染修復領(lǐng)域的經(jīng)濟政策創(chuàng )新迫在眉睫。由于地方/企業(yè)的資金問(wèn)題，修復合同支付條件普遍較差、墊資嚴重，影響了行業(yè)的正常發(fā)展。截至目前，我國除了財政資金轉移支付方面有土壤污染防治專(zhuān)項資金外，在EOD(生態(tài)環(huán)境導向的開(kāi)發(fā)模式)、省級土壤基金等經(jīng)濟政策方面，尚缺乏可復制、可推廣的典型案例，難以有效實(shí)現國家政策和中央資金的杠桿作用，拉動(dòng)經(jīng)濟復蘇和引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的作用不明顯。

　　(2)“減污降碳”政策下，修復后土壤再利用仍缺乏有效途徑。目前工業(yè)污染場(chǎng)地修復的主要驅動(dòng)力是房地產(chǎn)和土地開(kāi)發(fā)，驅動(dòng)場(chǎng)地的修復標準，是基于該場(chǎng)地未來(lái)的用途進(jìn)行風(fēng)險評估后確定的。在地下水修復效果評估周期較長(cháng)、社會(huì )對修復達標不確定性包容性低、追責風(fēng)險高的現實(shí)情況下，部分業(yè)主傾向于使用水泥窯、陶粒窯協(xié)同處理等手段。多元化的修復技術(shù)創(chuàng )新生存空間逐漸萎縮，國內綠色可持續修復還主要停留在概念階段，需要政策的支持和引導。

　　(3)風(fēng)險管控內涵外延和適用條件需要明確，并在行業(yè)內統一認識。風(fēng)險管控是根據我國的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平，提出的適合我國國情的污染場(chǎng)地管理策略。目前有些區域出現了以管控代替修復以及管控簡(jiǎn)單化的苗頭，普遍采用止水帷幕和防滲膜覆蓋等單一風(fēng)險控制技術(shù)。建議進(jìn)一步落實(shí)污染者的污染修復責任，不能放任對重污染源“管控”了之。此外，各地方管理部門(mén)對于風(fēng)險管控的理解各不相同，存在管控目標混亂、與修復概念混淆、與修復后監管區分不清晰等問(wèn)題。對于風(fēng)險管控地塊，若風(fēng)險評估結果證明地塊可以滿(mǎn)足保護人體健康的要求，建議從頂層設計出發(fā)為風(fēng)險地塊的后續開(kāi)發(fā)利用提供指引，避免大片“棕地”拋荒閑置。

　　(4)修復技術(shù)的準確應用和精細化管理能力有待提升。經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，國外的各種技術(shù)、裝備、藥劑紛紛進(jìn)入中國，也有大批具有海外咨詢(xún)公司工作經(jīng)驗的高層次人才回國創(chuàng )業(yè)，因此在常規污染物的修復技術(shù)方面，與國外并沒(méi)有明顯的差異，但在技術(shù)的應用和現場(chǎng)管理方面仍有很大的提升空間。從“形似”做到“神似”需要合理的修復時(shí)間、必要的資金投入、先進(jìn)的技術(shù)裝備材料和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)管理團隊。目前市場(chǎng)上普遍存在的較短修復期限、極端依賴(lài)前期調查準確性的固定總價(jià)合同方式等現象，都會(huì )影響我國場(chǎng)地修復修復行業(yè)的健康發(fā)展。

　　2023年發(fā)展展望

　　在工業(yè)場(chǎng)地修復方面，根據中國科學(xué)院預測科學(xué)研究中心發(fā)布的《2023中國經(jīng)濟預測與展望》，2023年我國基礎設施建設投資增速有望保持高速增長(cháng)，“穩樓市”政策進(jìn)一步加碼生效。同時(shí)，受近三年疫情影響，導致部分項目推遲開(kāi)發(fā)，因此退役工業(yè)污染場(chǎng)地修復項目的數量將比2022年有一定提高。在各地經(jīng)濟壓力持續增大的背景下，隨著(zhù)在產(chǎn)企業(yè)污染地塊治理工作的逐步推進(jìn)，風(fēng)險管控手段在污染場(chǎng)地修復中的占比將進(jìn)一步加大，尤其是在園區在產(chǎn)企業(yè)污染源頭管控中將發(fā)揮重要作用。推動(dòng)綠色低碳修復的相關(guān)政策有望在年內出臺，預計將對改善行業(yè)發(fā)展現狀有所幫助。

　　在地下水修復方面，2023年地下水污染防治試驗區的建設工作將逐步啟動(dòng)，地下水污染防治重點(diǎn)排污單位名錄有望建立，土壤污染源頭管控重大工程持續開(kāi)展，地下水生態(tài)環(huán)境監管體系持續完善。地下水中新污染物修復關(guān)注度逐步提高。

　　在農田土壤修復方面，中央多次強調糧食安全的重要性，在政策上將會(huì )保持過(guò)去的支持力度，有望出臺一系列新的支持政策。在吉林、黑龍江、山東、新疆等地的邊際土地治理方面將有較大的空間，尤其是與新農村建設、秸稈綜合利用等政策相結合將帶動(dòng)相關(guān)修復市場(chǎng)發(fā)展。